Office 365 Business Premium サブスクリプションが必要です*。
Outlook Customer Manager は、小規模企業が顧客との関係を把握して発展させていくのに役立ちます。顧客とのコミュニケーションの履歴を見ることができ、重要なタスクとリマインダーが表示され、案件の進行状況も把握できます。このすべてが 1 か所に集められるので、個人でもチームでも、顧客との関係が常にわかります。このサービスは、Office 365 Business Premium サブスクリプションに含まれています。
このモバイル アプリがあれば、顧客と案件の情報やリマインダーが、自分の席以外からでもアクセス可能になります。たとえば、顧客を訪問する直前に重要な情報を確認する、会議の前に前回の会議メモを参照する、議論の要点を書き留める、名刺をスキャンするといったことが、オフィスに戻らなくてもできます。このモバイル コンパニオン アプリの機能すべてを活用するには、最初に Outlook Customer Manager をデスクトップで、Windows 版の Outlook 2016 アプリケーションから実行することをお勧めします。
このアプリには、次のような機能が含まれています。
- 顧客データを外出先で表示、作成、編集する
- 顧客の情報と更新情報を自動的に記録する
- 日時が近づいている会議を確認し、準備を忘れることがないようにタスク リマインダーを受け取る
- データ入力の代わりに名刺をスキャンして新しい連絡先の情報を取り込む
- 連絡先や会社と案件の情報をリンクさせて、すべての情報を 1 か所に集める
- タスクと顧客または案件を関連付けて、To Do リストを常に最新に保つ
- 推奨されるフォローアップを、自分の活動と進行中の案件の状態に応じて自動的に受け取る
- 案件をクローズ日順、金額順などでトラッキングする
- チーム内で情報を共有して全員の認識を揃える
*注意: Outlook Customer Manager にサインインするには、Office 365 Business Premium サブスクリプションが必要です。家庭向け、学生向け、政府機関向けなどの Office 365 プランは現時点ではサポートされていません。現在お使いのサブスクリプションの種類が不明の場合は、組織の IT 管理者にお問い合わせください。